孵化企业挂牌新三板上市北交所

9月2日国家主席习近平在2021年全球服务贸易峰会上通过视频宣布,将在北京成立证券交易所,深化新三板改革。设立北交所,是专为“专业化、精细化、特色化、新颖化”企业,提供金融服务所打造的资本市场。

9月3日注册北交所并就制度安排公布了《征求意见稿》,提到企业要在北交所申请IPO必须是“新三板挂牌满12个月的创新层企业”,明确发行条件等同于“精选层公开发行条件”。9月10日北交所第二批业务规则向市场征求意见,同日66家精选层企业也召开了发审会,表明北交所在加速落地!

北交所的设立,指引龙基金的投资方向是“专精特新”的中小型民营私企,尤其是拓宽了龙基金领投原始股的退出通道。因此北京产融联盟旗下飞天龙业务回归挂牌上市融资,将首选符合标准一之条件的民营私企,保荐挂牌新三板孵化上市北交所。

保荐挂牌新三板需要3~6个月,孵化上市北交所大约在6~9个月之间,作为券商包括领投做市可分五个投资服务阶段:

【一】财务顾问阶段:可收费36万元担任拟上市公司财务顾问,按照IPO要求对企业进行财务和法律规范,包装成准上市公司组织路演募集1~3千万元挂牌规费,按实募总额收费8%。

【二】辅导上市阶段:帮助企业在当地证监局备案整改,以存单质保或委托贷款等投资方式,使企业符合上市的标准条件。

【三】保荐挂牌阶段:同证券公司合作,走访制作底稿准备申报材料内核,处理申报反馈意见完善材料通过上会三审。

【四】承销领投阶段:为企业获取北交所受理或挂牌通知后,领投首次公开发行前原始股票1~7千万元,不用还本付息也不必分红产品利润,只是分成股民“炒股”的资本利润。

【五】上市做市阶段:举办挂牌上市仪式,首发股票开始交易,通过做市炒作使资本利润涨至十倍以上盈利退出。

挂牌创新层申报精选层平移上市北交所总费用约为600万~2000万元,挂牌新三板跟上市北交所是两个完全独立的流程,因此新三板挂牌过程需要单独收取300万元保荐规费。

飞天龙开发投资项目首先是保荐二三线城市二三十万家中小型企业挂牌新三板,其次是孵化已挂牌基础层和创新层的几千家企业进入精选层平移上市北交所,为企业提供综合服务且比证券公司具有“助贷”乃至“领投”之竞争优势。